Assessoria de investimentos·Porto Alegre, RS
Assessoria de investimentos em Porto Alegre
Assessoria de investimentos com método, custo aberto e acompanhamento de verdade. Atendimento em Porto Alegre, presencial em Porto Alegre e por videoconferência.
Para quem é
- Quem tem patrimônio investido e nunca soube quanto paga de taxa
- Quem está no banco e quer plataforma aberta sem perder atendimento
- Quem recebeu uma liquidez (venda de empresa, herança, bônus) e precisa de um plano
- Quem já tem assessor, mas só recebe mensagem quando o mercado cai
+35
Na Equipe
+1000
Clientes
+R$ 300M
Sob Custódia
Resultados de Clientes
Transparência e performance no gestão do seu acompanhamento.
* Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Região Metropolitana de Porto Alegre
Assessoria de investimentos para quem está em Porto Alegre
A Aplicação Certa nasceu em Porto Alegre e a sede fica na Praia de Belas, na Rua Manoelito de Ornellas, 55, a poucos minutos do Centro Histórico, de Moinhos de Vento e da Zona Sul. A maior parte dos nossos mais de 1.000 clientes está na capital e na região metropolitana, e recebemos clientes presencialmente com agendamento, além do atendimento por videoconferência.
Porto Alegre concentra o perfil de investidor que mais atendemos: profissionais liberais, empresários do comércio e da indústria, executivos e famílias com patrimônio construído ao longo de décadas, muitas vezes em imóveis e no banco tradicional. É também uma praça com forte presença dos grandes bancos e de outros escritórios de assessoria, o que torna a comparação de custo, produto a produto, ainda mais relevante.
O que está incluído
Diagnóstico financeiro completo: renda, patrimônio, objetivos com prazo e valor, perfil de risco real
Política de investimentos escrita: alocação-alvo por classe e regras de rebalanceamento
Análise da carteira atual com custo e imposto abertos, antes de qualquer transferência
Acesso à plataforma da XP: renda fixa, fundos, previdência, renda variável e internacional
Reuniões periódicas com pauta definida e um assessor titular com backup
Transparência de remuneração produto a produto, por escrito, quando você pedir
Como funciona
Esse é o passo que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos de forma exclusiva e personalizada.
Diagnóstico
Analisamos seu perfil, seus planos e seu patrimônio para oferecer a melhor solução para o seu momento.
Planejamento
Criamos um plano financeiro que equilibra ganho, segurança e facilidade de resgate, tudo de acordo com o seu perfil.
Orientação
Explicamos cada detalhe da sua estratégia com total transparência, para que você tenha segurança nas suas escolhas.
Execução
Cuidamos de toda a burocracia e da parte técnica para que seus planos virem realidade de forma rápida e segura.
Acompanhamento
Acompanhamos seus investimentos o tempo todo. Se o mercado mudar, ajustamos o plano para que você continue no caminho certo.
Como funciona a assessoria de investimentos na Aplicação Certa
A primeira reunião não tem produto. Tem perguntas: quanto você ganha, quanto tem, o que deve, para que o dinheiro serve e quando. Só depois de responder isso faz sentido falar de alocação, e só depois da alocação faz sentido falar de fundo, CDB ou ação. Quem inverte essa ordem está vendendo; quem respeita, está assessorando.
Somos um escritório credenciado à XP Investimentos, o que significa acesso a uma plataforma aberta com produtos de centenas de emissores e gestoras, e não só os da casa. A regulação (Resolução CVM 178) define o que podemos fazer: prospectar, orientar, executar as suas ordens. A conta é sua, na XP; nós não movimentamos nada sem a sua autorização.
O que muda em relação ao banco e a outros escritórios
Três diferenças práticas, que você pode conferir na primeira reunião:
- Custo aberto: dizemos quanto ganhamos em cada produto da sua carteira. A maioria dos investidores brasileiros paga entre 0,5% e 2,5% do patrimônio por ano sem ver uma linha disso no extrato. Você vai ver.
- Análise antes de captação: pedimos a sua posição atual e devolvemos uma análise por escrito antes de qualquer transferência. Se a sua carteira estiver boa, a gente diz.
- Processo, não pessoa: cada cliente tem um assessor titular e um backup, reuniões com calendário e uma equipe de 35 pessoas por trás, incluindo mesa de renda fixa, especialistas em previdência e planejamento sucessório.
Para quem a assessoria de investimentos faz sentido
Para quem tem patrimônio suficiente para que os erros custem caro: excesso de caixa parado, concentração num produto que pagou bem para quem vendeu, imposto mal planejado, sucessão ignorada. Um bom assessor evita esses quatro e custa menos do que qualquer um deles.
Não faz sentido para quem quer um gestor que decida sozinho (isso é gestão de recursos, outra atividade) nem para quem quer um vendedor de produto do mês. Se a sua expectativa é uma dessas, seremos honestos na primeira conversa.
Faça a conta antes da reunião
Depoimentos
O que nossos clientes dizem
O atendimento do meu assessor têm sido positivo. A frequência de contato tem sido satisfatória, sempre mantendo um acompanhamento próximo. A cordialidade é um ponto forte, pois todas as interações são conduzidas com respeito e atenção. Quanto ao profissionalismo, transmite segurança nas orientações prestadas. Por fim, a clareza na comunicação também merece destaque, já que as informações são passadas de forma objetiva e de fácil entendimento, o que facilita bastante o processo de tomada de decisão.
Raiane C.
Médica
Fez aplicações com o meu perfil e está obtendo ótimos resultados, além de sempre se mostrar disponível e tem paciência para esclarecer as dúvidas.
Larissa S.
Engenheira Civil
Montou uma carteira sem riscos pra mim,acompanhando meu perfil. Tinha medo de investir...hoje não mais.
Carlos G.
Comerciante
Assessor sempre à disposição para atender e esclarecer questionamentos e dúvidas quanto aos investimentos financeiros. Ele também sempre busca opções que se enquadrem melhor com o meu perfil, na tentativa de atualizar melhor a carteira ao que o mercado está ofertando naquele momento.
Felipe T
Advogado
Outro ponto muito importante é a frequência de contato, e disponibilidade para me atender.
Eduardo J.
Arquiteto
Em razão de erros passados e gestores que não davam o suporte devido, mudei de gestor, e estou recebendo a devida atenção.
Luís C.
Professor Universitário
Competência, pronto a atender, sempre tem uma boa orientação.
Leandro A
Empresário
Ter um contato mensal para analisar os investimentos. Comentando os resultados de cada investimento individualmente. Separa os investimentos que realmente presta dos que são investimentos ciladas que traz muito lucro para a corretora e prejuízo para o cliente.
Gilberto S.
Contador
As oportunidades indicadas estavam alinhadas com minhas necessidades e coerentes com meu momento de investimento.
Márcia B.
Dentista
Posso enumerar diversos motivos, dentre eles: Comunicação clara e acessível, mesmo para temas técnicos. Alinhamento com meus objetivos financeiros e perfil de risco. Disponibilidade e rapidez no atendimento quando tenho dúvidas ou preciso de orientação. Apresenta boas oportunidades de investimento, com embasamento e estratégia. Transparência nas informações: explica taxas, riscos e alternativas. Acompanhamento ativo da carteira, com sugestões de ajustes quando necessário. Educação financeira: me ajuda a entender o porquê das escolhas. Resultados consistentes, dentro das expectativas de risco e retorno.
Marcel G.
Analista de Sistemas
Fui muito bem atendido pelo consultor Diego, que entendeu o meu momento e momento da minha empresa e desenhou uma carteira em sintonia com as minhas necessidades atuais.
Vinícius C. E.
CEO
Resolveu uma série de problemas que nenhum outro assessor da xp tinha resolvido e me arrumou soluções para melhorar os investimentos.
Nedson S.
Fisioterapeuta
Pessoa capacitada, muito presente e alinhado com minhas necessidades.
Nelson D.
Consultor Financeiro
O conhecimento e a análise técnica e a clareza com que ele me explica sobre investimentos me deixa muito confiante nas decisões que tomamos juntos. É um grande diferencial tê-lo ao meu lado!
Felipe A.
Engenheiro de Software
Desde que o Jeffrey começou me assessorar sempre tive respostas satisfatórias para todas as minhas perguntas e/ou dúvidas. Educado e paciente, ele explica os temas discutidos com clareza e demonstra conhecimento técnico muito acima da média. Trabalho com outras plataformas e por isso tenho contacto com outros assessores. Se comparado com outros, eu diria que considero o trabalho do Jeffrey excepcional.
Maurício T.
Gestor de Projetos
Nota 10, sempre disponível e conhecimento total, cordialidade.
Benedito G.
Aposentado
Equipe atenciosa e buscando oferecer as melhores oportunidades para atingir meus objetivos financeiros.
Gustavo G.
Designer Gráfico
O atendimento do meu assessor têm sido positivo. A frequência de contato tem sido satisfatória, sempre mantendo um acompanhamento próximo. A cordialidade é um ponto forte, pois todas as interações são conduzidas com respeito e atenção. Quanto ao profissionalismo, transmite segurança nas orientações prestadas. Por fim, a clareza na comunicação também merece destaque, já que as informações são passadas de forma objetiva e de fácil entendimento, o que facilita bastante o processo de tomada de decisão.
Raiane C.
Médica
Fez aplicações com o meu perfil e está obtendo ótimos resultados, além de sempre se mostrar disponível e tem paciência para esclarecer as dúvidas.
Larissa S.
Engenheira Civil
Montou uma carteira sem riscos pra mim,acompanhando meu perfil. Tinha medo de investir...hoje não mais.
Carlos G.
Comerciante
Assessor sempre à disposição para atender e esclarecer questionamentos e dúvidas quanto aos investimentos financeiros. Ele também sempre busca opções que se enquadrem melhor com o meu perfil, na tentativa de atualizar melhor a carteira ao que o mercado está ofertando naquele momento.
Felipe T
Advogado
Outro ponto muito importante é a frequência de contato, e disponibilidade para me atender.
Eduardo J.
Arquiteto
Em razão de erros passados e gestores que não davam o suporte devido, mudei de gestor, e estou recebendo a devida atenção.
Luís C.
Professor Universitário
Competência, pronto a atender, sempre tem uma boa orientação.
Leandro A
Empresário
Ter um contato mensal para analisar os investimentos. Comentando os resultados de cada investimento individualmente. Separa os investimentos que realmente presta dos que são investimentos ciladas que traz muito lucro para a corretora e prejuízo para o cliente.
Gilberto S.
Contador
As oportunidades indicadas estavam alinhadas com minhas necessidades e coerentes com meu momento de investimento.
Márcia B.
Dentista
Posso enumerar diversos motivos, dentre eles: Comunicação clara e acessível, mesmo para temas técnicos. Alinhamento com meus objetivos financeiros e perfil de risco. Disponibilidade e rapidez no atendimento quando tenho dúvidas ou preciso de orientação. Apresenta boas oportunidades de investimento, com embasamento e estratégia. Transparência nas informações: explica taxas, riscos e alternativas. Acompanhamento ativo da carteira, com sugestões de ajustes quando necessário. Educação financeira: me ajuda a entender o porquê das escolhas. Resultados consistentes, dentro das expectativas de risco e retorno.
Marcel G.
Analista de Sistemas
Fui muito bem atendido pelo consultor Diego, que entendeu o meu momento e momento da minha empresa e desenhou uma carteira em sintonia com as minhas necessidades atuais.
Vinícius C. E.
CEO
Resolveu uma série de problemas que nenhum outro assessor da xp tinha resolvido e me arrumou soluções para melhorar os investimentos.
Nedson S.
Fisioterapeuta
Pessoa capacitada, muito presente e alinhado com minhas necessidades.
Nelson D.
Consultor Financeiro
O conhecimento e a análise técnica e a clareza com que ele me explica sobre investimentos me deixa muito confiante nas decisões que tomamos juntos. É um grande diferencial tê-lo ao meu lado!
Felipe A.
Engenheiro de Software
Desde que o Jeffrey começou me assessorar sempre tive respostas satisfatórias para todas as minhas perguntas e/ou dúvidas. Educado e paciente, ele explica os temas discutidos com clareza e demonstra conhecimento técnico muito acima da média. Trabalho com outras plataformas e por isso tenho contacto com outros assessores. Se comparado com outros, eu diria que considero o trabalho do Jeffrey excepcional.
Maurício T.
Gestor de Projetos
Nota 10, sempre disponível e conhecimento total, cordialidade.
Benedito G.
Aposentado
Equipe atenciosa e buscando oferecer as melhores oportunidades para atingir meus objetivos financeiros.
Gustavo G.
Designer Gráfico
O atendimento do meu assessor têm sido positivo. A frequência de contato tem sido satisfatória, sempre mantendo um acompanhamento próximo. A cordialidade é um ponto forte, pois todas as interações são conduzidas com respeito e atenção. Quanto ao profissionalismo, transmite segurança nas orientações prestadas. Por fim, a clareza na comunicação também merece destaque, já que as informações são passadas de forma objetiva e de fácil entendimento, o que facilita bastante o processo de tomada de decisão.
Raiane C.
Médica
Fez aplicações com o meu perfil e está obtendo ótimos resultados, além de sempre se mostrar disponível e tem paciência para esclarecer as dúvidas.
Larissa S.
Engenheira Civil
Montou uma carteira sem riscos pra mim,acompanhando meu perfil. Tinha medo de investir...hoje não mais.
Carlos G.
Comerciante
Assessor sempre à disposição para atender e esclarecer questionamentos e dúvidas quanto aos investimentos financeiros. Ele também sempre busca opções que se enquadrem melhor com o meu perfil, na tentativa de atualizar melhor a carteira ao que o mercado está ofertando naquele momento.
Felipe T
Advogado
Outro ponto muito importante é a frequência de contato, e disponibilidade para me atender.
Eduardo J.
Arquiteto
Em razão de erros passados e gestores que não davam o suporte devido, mudei de gestor, e estou recebendo a devida atenção.
Luís C.
Professor Universitário
Competência, pronto a atender, sempre tem uma boa orientação.
Leandro A
Empresário
Ter um contato mensal para analisar os investimentos. Comentando os resultados de cada investimento individualmente. Separa os investimentos que realmente presta dos que são investimentos ciladas que traz muito lucro para a corretora e prejuízo para o cliente.
Gilberto S.
Contador
As oportunidades indicadas estavam alinhadas com minhas necessidades e coerentes com meu momento de investimento.
Márcia B.
Dentista
Posso enumerar diversos motivos, dentre eles: Comunicação clara e acessível, mesmo para temas técnicos. Alinhamento com meus objetivos financeiros e perfil de risco. Disponibilidade e rapidez no atendimento quando tenho dúvidas ou preciso de orientação. Apresenta boas oportunidades de investimento, com embasamento e estratégia. Transparência nas informações: explica taxas, riscos e alternativas. Acompanhamento ativo da carteira, com sugestões de ajustes quando necessário. Educação financeira: me ajuda a entender o porquê das escolhas. Resultados consistentes, dentro das expectativas de risco e retorno.
Marcel G.
Analista de Sistemas
Fui muito bem atendido pelo consultor Diego, que entendeu o meu momento e momento da minha empresa e desenhou uma carteira em sintonia com as minhas necessidades atuais.
Vinícius C. E.
CEO
Resolveu uma série de problemas que nenhum outro assessor da xp tinha resolvido e me arrumou soluções para melhorar os investimentos.
Nedson S.
Fisioterapeuta
Pessoa capacitada, muito presente e alinhado com minhas necessidades.
Nelson D.
Consultor Financeiro
O conhecimento e a análise técnica e a clareza com que ele me explica sobre investimentos me deixa muito confiante nas decisões que tomamos juntos. É um grande diferencial tê-lo ao meu lado!
Felipe A.
Engenheiro de Software
Desde que o Jeffrey começou me assessorar sempre tive respostas satisfatórias para todas as minhas perguntas e/ou dúvidas. Educado e paciente, ele explica os temas discutidos com clareza e demonstra conhecimento técnico muito acima da média. Trabalho com outras plataformas e por isso tenho contacto com outros assessores. Se comparado com outros, eu diria que considero o trabalho do Jeffrey excepcional.
Maurício T.
Gestor de Projetos
Nota 10, sempre disponível e conhecimento total, cordialidade.
Benedito G.
Aposentado
Equipe atenciosa e buscando oferecer as melhores oportunidades para atingir meus objetivos financeiros.
Gustavo G.
Designer Gráfico
O atendimento do meu assessor têm sido positivo. A frequência de contato tem sido satisfatória, sempre mantendo um acompanhamento próximo. A cordialidade é um ponto forte, pois todas as interações são conduzidas com respeito e atenção. Quanto ao profissionalismo, transmite segurança nas orientações prestadas. Por fim, a clareza na comunicação também merece destaque, já que as informações são passadas de forma objetiva e de fácil entendimento, o que facilita bastante o processo de tomada de decisão.
Raiane C.
Médica
Fez aplicações com o meu perfil e está obtendo ótimos resultados, além de sempre se mostrar disponível e tem paciência para esclarecer as dúvidas.
Larissa S.
Engenheira Civil
Montou uma carteira sem riscos pra mim,acompanhando meu perfil. Tinha medo de investir...hoje não mais.
Carlos G.
Comerciante
Assessor sempre à disposição para atender e esclarecer questionamentos e dúvidas quanto aos investimentos financeiros. Ele também sempre busca opções que se enquadrem melhor com o meu perfil, na tentativa de atualizar melhor a carteira ao que o mercado está ofertando naquele momento.
Felipe T
Advogado
Outro ponto muito importante é a frequência de contato, e disponibilidade para me atender.
Eduardo J.
Arquiteto
Em razão de erros passados e gestores que não davam o suporte devido, mudei de gestor, e estou recebendo a devida atenção.
Luís C.
Professor Universitário
Competência, pronto a atender, sempre tem uma boa orientação.
Leandro A
Empresário
Ter um contato mensal para analisar os investimentos. Comentando os resultados de cada investimento individualmente. Separa os investimentos que realmente presta dos que são investimentos ciladas que traz muito lucro para a corretora e prejuízo para o cliente.
Gilberto S.
Contador
As oportunidades indicadas estavam alinhadas com minhas necessidades e coerentes com meu momento de investimento.
Márcia B.
Dentista
Posso enumerar diversos motivos, dentre eles: Comunicação clara e acessível, mesmo para temas técnicos. Alinhamento com meus objetivos financeiros e perfil de risco. Disponibilidade e rapidez no atendimento quando tenho dúvidas ou preciso de orientação. Apresenta boas oportunidades de investimento, com embasamento e estratégia. Transparência nas informações: explica taxas, riscos e alternativas. Acompanhamento ativo da carteira, com sugestões de ajustes quando necessário. Educação financeira: me ajuda a entender o porquê das escolhas. Resultados consistentes, dentro das expectativas de risco e retorno.
Marcel G.
Analista de Sistemas
Fui muito bem atendido pelo consultor Diego, que entendeu o meu momento e momento da minha empresa e desenhou uma carteira em sintonia com as minhas necessidades atuais.
Vinícius C. E.
CEO
Resolveu uma série de problemas que nenhum outro assessor da xp tinha resolvido e me arrumou soluções para melhorar os investimentos.
Nedson S.
Fisioterapeuta
Pessoa capacitada, muito presente e alinhado com minhas necessidades.
Nelson D.
Consultor Financeiro
O conhecimento e a análise técnica e a clareza com que ele me explica sobre investimentos me deixa muito confiante nas decisões que tomamos juntos. É um grande diferencial tê-lo ao meu lado!
Felipe A.
Engenheiro de Software
Desde que o Jeffrey começou me assessorar sempre tive respostas satisfatórias para todas as minhas perguntas e/ou dúvidas. Educado e paciente, ele explica os temas discutidos com clareza e demonstra conhecimento técnico muito acima da média. Trabalho com outras plataformas e por isso tenho contacto com outros assessores. Se comparado com outros, eu diria que considero o trabalho do Jeffrey excepcional.
Maurício T.
Gestor de Projetos
Nota 10, sempre disponível e conhecimento total, cordialidade.
Benedito G.
Aposentado
Equipe atenciosa e buscando oferecer as melhores oportunidades para atingir meus objetivos financeiros.
Gustavo G.
Designer Gráfico
Perguntas frequentes sobre assessoria de investimentos em Porto Alegre
Quanto custa a assessoria de investimentos?
No modelo comissionado, o cliente não paga diretamente: a remuneração vem dos produtos e fica embutida no preço. Na Aplicação Certa, informamos esse custo produto a produto, por escrito, quando o cliente pede. Para uma estimativa, use o simulador de custo da assessoria no site.
Qual é o patrimônio mínimo para ser cliente?
Não há um valor mínimo formal. O serviço é dimensionado ao patrimônio e à complexidade de cada caso. Na primeira conversa avaliamos juntos se a assessoria faz sentido para a sua situação; se não fizer, dizemos isso e indicamos um caminho mais simples.
Preciso transferir tudo para a XP?
Não. A análise da carteira atual é feita antes de qualquer transferência, e você decide o que faz sentido mover. Muitos clientes começam com uma parte do patrimônio e ampliam conforme a relação se consolida.
O assessor pode mexer no meu dinheiro sem a minha autorização?
Não. A conta é sua, na XP, e nenhuma operação é executada sem a sua ordem. O assessor de investimentos orienta e executa o que você autorizar; gestão discricionária é uma atividade diferente, com contrato e regulação próprios.
Vocês atendem fora de Porto Alegre?
Sim. Atendemos clientes em todo o Brasil por videoconferência, com a mesma equipe e o mesmo processo. A sede fica em Porto Alegre e recebe clientes presencialmente com agendamento.
Onde fica o escritório em Porto Alegre e como agendar uma visita?
A sede fica na Rua Manoelito de Ornellas, 55, bairro Praia de Belas, Porto Alegre. O atendimento presencial é com agendamento, de segunda a sexta, em horário comercial. Basta preencher o formulário desta página ou chamar no WhatsApp para marcar.
Conheça nosso escritório
Nossa localização
R. Manoelito de Ornellas, 55
Praia de Belas, Porto Alegre - RS, 90110-230