Como trabalhamos · Serviços
Transformamos seus investimentos em renda, com segurança e transparência.
Cinco serviços de assessoria de investimentos, um mesmo jeito de trabalhar: entender o que você já tem, mostrar o custo antes de recomendar qualquer coisa e acompanhar de perto depois. Escolha pelo problema que você quer resolver.
Assessoria de investimentos credenciada à XP, com sede em Porto Alegre e atendimento online em todo o Brasil.
Os serviços, pela dor que cada um resolve
Troco de assessor o tempo todo e ninguém conhece a minha carteira.
Assessoria de investimentos
Assessoria de investimentos é ter alguém que conhece a sua carteira, procura você antes de ser procurado e explica cada decisão em linguagem simples. O objetivo é transformar o que você já tem em renda, com segurança e com o custo na mesa.
Tenho uma previdência que o banco ofereceu e não sei quanto ela custa.
Previdência privada
Previdência privada bem escolhida é a conta de três decisões: PGBL ou VGBL, tabela de imposto e taxa. A gente faz essa conta com você, no líquido, antes de mexer em qualquer coisa.
Ninguém nunca me apresentou um plano para a sucessão.
Planejamento sucessório
Planejamento sucessório é fazer essa conta enquanto ainda dá para escolher. Previdência com beneficiários, seguro, doação em vida e testamento, cada um com custo e limite, combinados com o advogado e o contador da família.
Tenho patrimônio em imóveis e pouca liquidez.
Gestão de patrimônio
Gestão de patrimônio é colocar tudo na mesma mesa: imóveis, aplicações, empresa e sucessão. A partir daí, decidir o que precisa de liquidez, o que gera renda e o que fica para a próxima geração. Toda decisão continua sendo sua.
O caixa da empresa fica parado no banco, misturado com o meu dinheiro.
Assessoria para empresas
Assessoria de investimentos para empresas separa as duas coisas. O caixa da empresa ganha camadas de liquidez e passa a render, e o seu patrimônio pessoal ganha um plano próprio.
Onde atendemos
Atendimento online em todo o Brasil. A sede fica em Porto Alegre e recebe com hora marcada.
Não sabe por onde começar?
Comece pelo Raio-X da Carteira. A gente olha o que você já tem e diz qual serviço faz sentido, ou se nenhum faz. É gratuito, online e você não precisa transferir nada.
Atendimento online em todo o Brasil.